سال‌هاست که یک باج‌گیر از نقاط ضعف دیگران در سراسر لندن سوءاستفاده می‌کند. وقتی هولمز از ته‌سیه‌روزی و بدبختی مطلقی که این مرد مرموز ایجاد کرده باخبر می‌شود، کارزاری را برای خنثی کردن نقشه‌های شیطانی او آغاز می‌کند. این کارزار به دلیل عجیب بودنش دکتر واتسون را شگفت‌زده می‌کند و باعث می‌شود هولمز عاشق شود.

پس از پیدا شدن جسد یک قاضی منفور که در خانه کشیش محلی به ضرب گلوله کشته شده است، بازرس اسلک با دو اعتراف دروغین و مظنونان متعددی روبرو می‌شود و با بی‌میلی کمک خانم مارپل را می‌پذیرد.

در سال ۱۹۱۴، یک کشتی تفریحی از ناپل به راه می‌افتد تا خاکستر خواننده محبوب اپرا، ادمیا تتوا را در نزدیکی اریمو، جزیره زادگاهش، پخش کند. در طول سفر، مسافران گوناگون کشتی متوجه حضور گروهی از پناهندگان صرب در کشتی می‌شوند. صلح و صمیمیت برقرار است تا اینکه یک ناو جنگی اتریشی به کشتی نزدیک می‌شود. صرب‌ها مجبور به سوار شدن به آن می‌شوند، اما مقاومت می‌کنند و این امر جرقه‌ای برای یک درگیری ویرانگر می‌شود.

جو لمپتون که اهل شمال است، با لرد آکرمن، رئیس قدرتمند یک شرکت داروسازی، همسر زیبایش الکس و دخترش رابین درگیر می‌شود. اما مشکلات زمانی شروع می‌شود که جو به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت‌های آکرمن منصوب شده و به کشف تکان‌دهنده‌ای دست می‌یابد: سلف او خودکشی کرده است؛...

خرابکاری در دستگاه انتقال ماده، یک دانشمند بریتانیایی (برایانت هالیدی) را بدقیافه و سرشار از جریان الکتریسیته می‌کند.